КЛИЕНТЫ

Инструменты для работы с клиентами в ListOk CRM. Подробный разбор карточки клиента и его анкеты.

Содержание

#

#

#

#

#

Редактирование и удаление

#

Уровни доступа

#

Часто задаваемые вопросы

Как создать клиента
Список клиентов
Анкета клиента
Карточка клиента
Редактирование и удаление
Уровни доступа
Часто задаваемые вопросы

Настройка параметров клиентов

В ListOk вы можете вести учет посещаемости, записывать и отмечать клиентов на занятиях, хранить эти данные. В статье подробно рассмотрены:

● Работа со списком клиентов;
● Заполнение анкеты клиента;
● Использование карточки клиента.

Карточка клиента, как и расписание на главной странице, является одним из основных интерфейсов в ListOk CRM.

Создание клиента

Добавить нового клиента в ListOk можно тремя способами:

Через раздел Главная

Нажмите иконку плюса рядом с полем «Поиск клиента». Перед вами откроется анкета, которую нужно заполнить для создания нового клиента.

Необходимые уровни доступа: «Строка поиска клиентов (главная страница)» и «Список клиентов (изменение)».

Через раздел Клиенты → Список клиентов

Нажмите на иконку + Новый клиент в правом верхнем углу окна — также появится пустая анкета.

Необходимые уровни доступа: «Список клиентов (чтение)», «Список клиентов (изменение)».

Добавить клиента через раздел Клиенты - Список клиентов

Из занятия

Выберите занятие в расписании, и слева от поля с именем клиента нажмите на иконку синего плюсика.

Необходимые уровни доступа: «Расписание на главной странице», «Строка поиска клиента на занятии», «Список клиентов (изменение)».

Примечание

Функция быстрого добавления объекта в программу с помощью иконки плюса доступна только руководителям и боссам.

Список клиентов

Основным местом для работы с клиентами является раздел Клиенты → Список клиентов

Используйте эту строку для поиска клиента в программе. Введите минимум три символа.

В разделе представлена таблица клиентов с возможностью поиска и сортировки. Для поиска используйте поле вверху, а для сортировки нажмите на необходимый заголовок столбца.

Если вы только начинаете работать в программе, то, чтобы не создавать каждого клиента вручную, вы можете загрузить готовый список клиентов, нажав на синюю кнопку Импорт клиентов в правом верхнем углу раздела. Файл формата .xlsx должен совпадать с образцом файла, представленным в программе.

Сопоставьте столбцы с необходимыми полями и завершите импорт.

В столбце «Флаги» отображены данные по карточке клиента. Существуют следующие флаги:

Значок для клиента, являющегося ребенком;

Количество долгов по посещениям;

Сумма долга;

У клиента есть активный абонемент;

У клиента есть замороженный абонемент;

Клиент авторизовался в мобильном приложении.

Анкета клиента

В анкете хранится основная информация по клиенту, которую можно использовать для разных типов отчетности, отправки СМС и push-уведомлений. Ниже подробно представлен каждый из пунктов анкеты.

Нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу анкеты, если вы закончили заполнение. После сохранения откроется карточка этого клиента.

Карточка клиента

Панель кнопок быстрого доступа

Карточка клиента содержит информацию о действиях и задачах, связанных с клиентом в ЛистОк. Данные в карточке разделены по блокам. В левом верхнем углу находится панель кнопок быстрого доступа. Рассмотрим подробнее:

Оформить подарочный сертификат из раздела Занятия → Сертификаты.

Открыть анкету клиента — быстрый доступ к просмотру и редактированию анкеты

Перезагрузить карточку клиента

Внести платеж от клиента — средства автоматически зачисляются на счет. Если у клиента имеется задолженность, то она будет погашена из этих средств

Записать на занятие

Выдать средства — если у клиента имеются средства на личном счете, то они будут выданы

Создать задачу по данному клиенту

Товары — продажа товара клиенту

Оформить подарочный сертификат. Заранее добавьте его в разделе Занятия → Сертификаты

Активировать подарочный сертификат

Отправить Push-уведомление в мобильное приложение. Иконка отображается только в том случае, если клиент авторизовался в мобильном приложении

Отправить СМС

Отправить доступ в личный кабинет. Отправка вызовет автогенерацию логина и пароля

Позвонить — иконка доступна при интеграции с IP-телефонией и наличии номера телефона в анкете клиента

Открыть анкету клиента — быстрый доступ к просмотру и редактированию анкеты

Перезагрузить карточку клиента

Внести платеж от клиента — средства автоматически зачисляются на счет. Если у клиента имеется задолженность, то она будет погашена из этих средств

Записать на занятие

Выдать средства — если у клиента имеются средства на личном счете, то они будут выданы

Создать задачу по данному клиенту

Товары — продажа товара клиенту

Оформить подарочный сертификат. Заранее добавьте его в разделе Занятия → Сертификаты

Активировать подарочный сертификат

Отправить доступ в личный кабинет. Отправка вызовет автогенерацию логина и пароля

Отправить СМС

Отправить Push-уведомление в мобильное приложение. Иконка отображается только в том случае, если клиент авторизовался в мобильном приложении

Позвонить — иконка доступна при интеграции с IP-телефонией и наличии номера телефона в анкете клиента

Здесь отображаются видимые заметки из анкеты клиента.

Разделы в карточке клиента

В зависимости от настроенных модулей на аккаунте в карточке отображаются следующие функциональные блоки:

Записи предстоящие

Запись исчезает из карточки при отмечании клиента, проставлении пропуска или по завершении дня

Посещения

После отметки клиента на занятии информация отобразится в карточке

Отмененные записи

Информация об отмененных клиентом или пользователем записях отобразится в этом блоке

Отправленные Push

Отображаются в карточке при наличии мобильного приложения и хотя бы одного отправленного push

Пропущенные записи

Здесь появится перечень занятий, по которым клиенту поставили пропуск

Отправленные СМС/Email

Достаточно отправить одно смс/письмо клиенту вручную или автоматически

Лист ожидания на занятия

Занятия, на которые клиент записан в очередь. Блок отобразится после активации модуля «Лист ожидания»

Сделки

Блок всегда виден в интерфейсе карточки клиента

Платежи

Здесь отображаются любые платежи: внесение, оплата занятий, покупка абонемента и товара

Заказы (проданные товары)

Блок появится в карточке, как только клиент приобретет первый товар

Задачи

Сводная таблица с указанием заголовка, срока и статуса задач, назначенных по клиенту

Звонки

Блок появится после настройки интеграции с IP-телефонией

Посмотреть отправленные сообщения и прослушать звонки

Прослушать звонки.

—

Действия из карточки клиента

Из карточки клиента вы можете:

Погасить задолженность;

Изменить статус задач, связанных с клиентом;

Отредактировать оформленный абонемент;

Применить скидочные купоны;

Добавить клиента постоянным участником группы;

Отменить запись на занятие;

Оформить абонемент;

Возместить пропущенные занятия в абонемент;

Посмотреть отправленные сообщения.

Перейти в карточку клиента с Главной страницы

Как перейти в карточку клиента:

С Главной страницы

В строке Поиска введите имя, фамилию или штрихкод карты клиента. Если клиент с введенными данными существует, то карточка откроется автоматически. При наличии нескольких клиентов с одинаковыми данными, программа предложит выбор.

Также в ЛистОк доступен поиск по номеру телефона. Для включения настройки обратитесь в службу поддержки.

Для успешного поиска необходимо ввести больше 3 символов.

Перейти в карточку клиента из раздел Клиенты - Список клиентов

Из Списка клиентов

Перейдите в раздел меню Клиенты → Список клиентов. Найдите в списке необходимого клиента и нажмите на имя, чтобы открыть карточку. Для быстрого поиска воспользуйтесь поисковой строкой в разделе.

Из занятия

Если клиент записан, отмечен или находится в листе ожидания на занятии, откройте его карточку, нажав на имя.

Необходимые уровни доступа: «Расписание на неделю (на Главной странице)», «Строка поиска клиента на занятии».

Перейти в карточку клиента из раздела Клиенты - Расширенный поиск

Из Расширенного поиска

Перейдите в раздел меню Клиенты → Расширенный поиск, заполните необходимые поля и нажмите на кнопку Найти. Клиенты, попадающие под условия поиска, отобразятся ниже в таблице. Нажмите на имя необходимого клиента, чтобы открыть его карточку.

Если ввести имя и нажать Enter, то программа сразу приступит к поиску и откроет результаты в конце страницы.

Редактирование и удаление клиентов

В разделе Список клиентов в каждой строке отображены иконки крестика и карандаша

Нажмите карандашик — откроется окно редактирования анкеты клиента. Помимо раздела, редактировать анкету клиента можно из его карточки, нажав на кнопку в панели быстрого доступа или в блоке «Анкета клиента».

Нажмите крестик — появится уточняющий знак вопроса, действительно ли вы хотите удалить выбранного клиента. Повторное нажатие приведет к удалению данных. Удалить клиента можно только из этого раздела.

Обратите внимание, что при удалении клиента информация по совершенным действиям остается в системе, предстоящие записи клиента отменяются, а текущие скрываются, в том числе и пропуски по ним.

Уровни доступа

Создавать, редактировать и удалять клиентов может только пользователь, имеющий доступ в раздел.

Права доступа настраиваются в разделе Сотрудники → Уровни доступа. За анкету и карточку клиента отвечают настройки представленные в категориях Карточка клиента и Клиенты.

Можно ли удалить клиента? Что произойдет?

Случайно удалил клиента. Что делать?

Можно ли добавить в анкету клиента дополнительные поля?

Можно ли вынести информацию из анкеты клиента в его карточку?

Чем отличается анкета клиента от карточки?

Можно ли удалить или переместить поле в анкете клиента?

Часто задаваемые вопросы

Можно ли удалить клиента? Что произойдет?

— Да, клиента можно удалить из ListOk. Информация по совершенным действиям остается в системе, предстоящие записи клиента отменяются, а текущие скрываются, в том числе и пропуски по ним.

Случайно удалил клиента. Что делать?

— Если вы случайно удалили нужного клиента, то направьте запрос на восстановление данных в службу поддержки клиентов ЛистОк.

Можно ли добавить в анкету клиента дополнительные поля?

— Да, можно. Для этого направьте ваш запрос в службу поддержки.

Можно ли удалить или переместить поле в анкете клиента?

— На данный момент такая опция отсутствует.

Можно ли вынести информацию из анкеты клиента в его карточку?

— Да, можно. Для этого направьте ваш запрос в службу поддержки.

Чем отличается анкета клиента от карточки?

— В анкете клиента содержится личная информация, а в карточке — такие разделы, как абонементы, записи на занятия, звонки.

Как определить, кто и когда создал клиента?

Можно ли, чтобы у администратора был доступ только к клиентам своего филиала?

Можно ли сделать поле обязательным для заполнения?

Можно ли объединить карточки клиентов?

Мне надо, чтобы персональная скидка применялась только к абонентам, а не товарам. Можно ли так сделать?

Как определить, кто и когда создал клиента?

— Чтобы узнать, какой пользователь создал клиента, направьте ваш запрос в службу поддержки. Дату добавления клиента вы можете посмотреть в разделе Клиенты → Список клиентов в столбце Добавлен или в экспортированной из раздела Клиенты → Расширенный поиск таблице формата *.xlsx.

Можно ли, чтобы у администратора был доступ только к клиентам своего филиала?

— Нет, один аккаунт предназначен для работы в пределах одного города и подразумевает общую базу клиентов. Но клиентов можно разделить по филиалам.

Можно ли сделать поле обязательным для заполнения?

— Да, для этого направьте запрос в службу поддержки. Срок выполнения запроса составляет три рабочих дня, не считая дня подачи заявки.

Можно ли объединить карточки клиентов?

— Да, для этого направьте запрос в службу поддержки. Будьте готовы предоставить информацию по всем карточкам, которые нужно объединить.

Мне надо, чтобы персональная скидка применялась только к абонентам, а не товарам. Можно ли так сделать?

— Да, по умолчанию персональная скидка распространяется на товары и абонементы, однако эту настройку можно изменить, обратившись в службу поддержки. Персональная скидка клиента может распространяться только на товары, только на абонементы или на то и другое. Настройка будет распространяться на весь аккаунт.

Была ли статья полезной?

Пожалуйста, заполните всего два поля. Вы поможете нам стать лучше.

Оценить

Узнать больше →

Направления

Обзор направлений, что они означают и как влияют на абонементы и занятия.

Группы

Расписание

Преподаватели

Рекомендации по работе с группами в ListOk CRM. Обзор групп, что это такое и зачем нужны.

Заполнение расписания занятий в ListOk CRM. Работа с шаблоном и правила использования.

Базовое руководство по взаимодействию с интерфейсом преподавателей.

Связанные статьи

Есть дополнительные вопросы? Найдите ответы здесь!