База знаний
Заказать обратный звонок
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне», я даю согласие ООО «ЛистОк АйТи» и лицам, действующим по его поручению, на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой.
СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
Работа с бонусами в ListOk CRM. Преимущества бонусной системы, способы начисления и списания, подробная инструкция по настройке.
Содержание
#
#
#
#
#
#
#
Общее представление
Бонусная система в ListOk CRM помогает повысить лояльность и стимулирует клиентов к повторным покупкам. Частичная оплата бонусами делает абонементы доступнее и побуждает клиентов выбирать именно вашу компанию. Это не только позволяет приобретать желаемое выгоднее, но и укрепляет доверие клиентов, а также формирует образ компании с привлекательными условиями.
Бонусы могут начисляться вручную или автоматически по сценариям, а также списываться — вручную и через онлайн-сервисы. Ручной способ удобен для индивидуальных случаев, когда нужно работать с конкретным клиентом. Автоматический — помогает сократить рутину и ускорить процесс работы.
Преимущества бонусной системы ListOk CRM
Удобное начисление и отслеживание
Начисляйте бонусы вручную или автоматически. История отображается в карточке клиента и его личном кабинете в онлайн-сервисах ListOk CRM.
Автоматические сценарии для работы с бонусами
Настраивайте сценарии, чтобы автоматически управлять бонусами: начислять и контролировать их сгорание. Клиенты будут получать уведомления о всех изменениях.
Простое использование бонусов
Разрешите клиентам использовать бонусы для оплаты абонементов в онлайн-сервисах или мобильном приложении.
Гибкая активация
Выбирайте, когда бонусы станут доступны для клиента — сразу или в указанную дату.
Контроль на вашей стороне
Решайте сами, отображать ли клиенту историю бонусов в онлайн-сервисах: виджете VK, онлайн-расписании и мобильном приложении.
Гибкая настройка бонусной системы
Настраивайте бонусную систему, как вам удобно с помощью настроек, которые позволят адаптировать начисление и списание бонусов под ваши задачи.
Настройка бонусной системы
Чтобы начислять и списывать бонусы, необходимо настроить систему.
Перейдите в раздел Система лояльности → Бонусная система
Активируйте переключатель напротив настройки «Включить бонусную систему»
Откроются дополнительные настройки
01
Разрешить использовать бонусы при продаже абонемента
Разрешите клиентам оплачивать абонементы бонусами. Задайте максимальный процент от стоимости, который можно оплатить бонусами.
02
Разрешить использовать бонусы при продаже товара
Разрешите клиентам оплачивать товары бонусами. Задайте максимальный процент от стоимости товара, который можно оплатить бонусами.
03
Разрешить клиентам использовать бонусы в онлайн-сервисах ListOk CRM
Позвольте клиентам использовать бонусы при покупке абонементов через онлайн-расписание, мобильное приложение и VK-виджет. Для этого активируйте настройку «Разрешить использовать бонусы при продаже абонемента». Обратите внимание: если у вас не настроена интеграция с интернет-эквайрингом, то настройка будет отвечать только за отображение бонусов в личном кабинете.
04
Отображать клиентам историю бонусов в онлайн-сервисах ListOk CRM
Предоставьте клиентам доступ к истории начисления и списания в личном кабинете.
05
Разрешить одновременно использовать бонусы и промокод при продаже абонементов
Настройте возможность одновременного использования бонусов и промокода при оплате абонемента. Если настройка отключена, клиент сможет выбрать только один вариант.
Обратите внимание
Раздел Система лояльности доступен боссам и руководителям, для остальных пользователей доступ закрыт.
Начисление бонусов
Начисление бонусов осуществляется двумя способами: вручную и автоматически.
Вручную
Перейдите в карточку клиента
Нажмите на кнопку Начислить
Заполните поля в открывшемся окне
01
Количество
Укажите количество бонусов.
02
Активировать
Укажите, когда бонусы станут доступны — сразу или в заданную дату. Если указываете дату вручную, активировать бонусы в тот же день нельзя — только начиная с завтрашнего.
03
Сгораемые
Выберите, бонусы будут бессрочными или сгораемыми. Сгораемые бонусы доступны ограниченный промежуток времени. При выборе «Да» — выберите дату, после которой они будут недоступны для использования.
04
Описание
Добавьте комментарий. Он будет отображаться в истории начислений.
После заполнения всех полей нажмите кнопку Начислить
Обратите внимание
Начисление бонусов лиду не переводит его в категорию действующих клиентов.
Автоматически
В ListOk CRM доступны различные сценарии, по которым бонусы начисляются автоматически. Для этого:
Перейдите в раздел Система лояльности → Автоматические действия с бонусами
Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу
Перед вами откроется окно для заполнения данных
01
Название
Придумайте короткое название автоматического действия — это поможет быстро находить его среди других в интерфейсе программы.
02
Сценарий
Выберите необходимый сценарий, по которому будут начисляться бонусы. Список сценариев для удобства разделен на категории, и каждый сценарий имеет свое описание.
03
Действие
Проверьте, что в поле автоматически выбрано начисление бонусов.
04
Тип начисления
Укажите, тип начисления: фиксированное количество или процент от стоимости абонемента.
05
Количество
Укажите количество бонусов или процент.
06
Активация бонусов
Установите, когда клиент сможет использовать бонусы: сразу после начисления или через заданное количество дней.
07
Сгорят через N дней после активации
Задайте, какое количество дней после активации будут действовать бонусы.
08
Описание
Введите текст, который будет отображаться в истории бонусов. Персонализируйте описание с помощью переменных, которые отображаются при выборе сценария. Вы можете посмотреть, как будет выглядеть итоговый вариант с использованными переменными, нажав на кнопку Предпросмотр.
09
Статус
Установите «Включено», чтобы программа автоматически начисляла бонусы по заданному шаблону.
Не забудьте сохранить шаблон автоматического действия. Для этого нажмите на кнопку Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Списание бонусов
Сотрудники могут списывать бонусы через ListOk CRM, а клиенты — использовать их при оплате абонемента в онлайн-сервисах.
Списание бонусов в программе
Перейдите в карточку клиента
Нажмите кнопку Списать
Укажите количество бонусов, которые нужно списать
Добавьте описание. Оно будет отображаться клиенту в личном кабинете в онлайн-сервисах ListOk CRM
Бонусы можно списывать при продаже абонементов и товаров. При оформлении менеджеру будет доступно поле «Списать бонусов». Чтобы списывать бонусы в процентах, обратитесь в службу поддержки.
Списание бонусов через онлайн-сервисы
Если настройки бонусной системы позволяют клиенту самостоятельно списывать бонусы, то он сможет их использовать при покупке абонемента в онлайн-расписании, виджете VK или в мобильном приложении.
Для этого клиенту необходимо:
Открыть онлайн-расписание или мобильное приложение
Перейти в раздел Купить абонемент
Выбрать необходимый абонемент и нажать Купить
После этого откроется страница, где будет доступно списание бонусов.
А также информация:
- Какое количество бонусов у клиента на счете
- Сколько доступно для списания на выбранный абонемент
После списания итоговая сумма к оплате автоматически пересчитается.
Частые примеры использования
Пример 1. Начисление бонусов за событие
Дано: клиент оформил первый абонемент стоимостью 5000 рублей. Необходимо начислить 10% бонусов от стоимости абонемента.
*
Настройка и описание: создайте автоматическое действие, чтобы бонусы начислялись при покупке первого абонемента.
1
Добавьте автоматическое действие с бонусами
Перейдите в раздел Автоматические действия с бонусами и нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу.
2
Настройте сценарий
В открывшемся окне выберите сценарий «Оформление первого НЕ пробного абонемента». Проверьте, что в поле «Действие» автоматически выбрано начисление бонусов.
3
Установите тип начисления
В поле «Тип начисления» выберите «Процент» и укажите значение — 10%.
Результат: клиенту автоматически начисляется 500 бонусов при покупке первого абонемента на 5000 рублей.
Пример 2. Списание бонусов через программу
Дано: клиент приобретает товар стоимостью 1200 рублей и через сотрудника хочет использовать 300 бонусов для частичной оплаты.
*
Настройка и описание: списание бонусов вручную осуществляется в карточке клиента на этапе оформления покупки.
1
Перейдите в карточку клиента.
2
Нажмите на иконку корзины и выберите необходимый товар.
3
В окне Корзина товаров можно списать бонусы.
Подробнее о товарах рассказали здесь.
Результат: с баланса будет списано 300 бонусов, а оставшаяся сумма к оплате составит 900 рублей. Операция отобразится в истории бонусов.
Пример 3. Списание бонусов через онлайн-расписание
Дано: клиент оформляет абонемент в онлайн-расписании. Стоимость абонемента — 2000 рублей, на счёте клиента — 800 бонусов, которыми можно оплатить 30% покупки.
*
Настройка и описание: для списания бонусов в онлайн-сервисах необходимо установить, какой процент от стоимости абонемента можно оплатить бонусами. Подробно про настройку рассказали здесь.
1
Оформление абонемента через онлайн-расписание.
Клиенту необходимо выбрать абонемент в онлайн-расписании и нажать кнопку Купить.
2
На следующем шаге программа предложит использовать бонусы.
У клиента на счете 800 бонусов, однако для списания доступно только 600, так как установлено ограничение — бонусами можно оплатить до 30% от стоимости абонемента.
3
Итоговая сумма к оплате.
Клиент использует бонусы. Итоговая сумма пересчитывается: 2000 рублей — 600 бонусов = 1400 рублей к оплате.
Результат: списано 600 бонусов, оставшаяся сумма оплачена любым удобным для клиента способом. Операция автоматически сохраняется в истории списаний.
Пример 4. Изменение количества бонусов на счете клиента
Дано: менеджер начислил 1000 бонусов вместо 100. Необходимо скорректировать баланс бонусов клиента.
*
Настройка и описание: в системе нет функции прямой отмены начисленных бонусов, поэтому корректировка выполняется вручную через списание лишних бонусов.
1
Спишите лишние бонусы.
Перейдите в карточку клиента → Баланс бонусов. Нажмите Списать.
В поле «Количество» укажите 900 бонусов — ошибочное начисление.
2
Уведомите клиента об ошибочном начислении.
Добавьте комментарий: «Корректировка начисления».
Результат: на счету клиента останется корректная сумма — 100 бонусов, а история операций будет прозрачно отражать ошибку и её исправление.
Уровни доступа
Права доступа настраиваются в разделе Сотрудники → Уровни доступа.
Категория «Бонусная система»
В этой категории находятся права доступа, регулирующие возможность ручного начисления и списания бонусов через карточку клиента.
Если у пользователя отсутствуют соответствующие права, он сможет только просматривать баланс бонусов, но не сможет управлять ими.
Дополнительные уровни доступа
Чтобы сотрудники могли видеть информацию о бонусах в карточке клиента, к ней необходимо предоставить доступ. Эти уровни доступа находятся в категориях «Карточка клиента» и «Клиенты».
Отчеты по бонусам
В разделе Финансы → Доходы / Расходы в столбце «Списано бонусов» отображаются бонусы, используемые при оплате абонементов или товаров.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли задать разный процент списания бонусов для товаров и абонементов?
Можно ли задать разный процент списания бонусов для товаров и абонементов?
— Да. Проценты настраиваются отдельно для абонементов и товаров в разделе Система лояльности → Бонусная система. Подробно про настройки рассказали здесь
Можно ли автоматически начислять разное количество бонусов за разные типы абонементов?
Можно ли автоматически начислять разное количество бонусов за разные типы абонементов?
— Нет, разделять количество бонусов в зависимости от типа абонемента нельзя. Начисление бонусов настраивается одинаково для всех типов абонементов. Однако вы можете создать отдельные сценарии для оформления пробного или НЕ пробного абонемента и задать в них разное количество бонусов или процент.
Можно ли настроить разное количество начисляемых бонусов для каждого абонемента?
Можно ли настроить разное количество начисляемых бонусов для каждого абонемента?
— Да, вы можете назначить разное количество бонусов для разных абонементов. Для активации этой настройки обратитесь в службу поддержки. После активации в разделе Абонементы при выборе конкретного абонемента станет доступно поле «Начислить N бонусов за покупку».
Можно ли начислять разное количество бонусов в разных филиалах за одно и то же действие?
Можно ли начислять разное количество бонусов в разных филиалах за одно и то же действие?
— Нет, правила бонусной системы настраиваются и работают для всех филиалов. Однако вы можете начислить бонусы вручную через карточку клиента.
Как запретить клиентам самостоятельно списывать бонусы?
Как запретить клиентам самостоятельно списывать бонусы?
— Выключите настройку «Разрешить клиентам использовать бонусы в онлайн-сервисах ListOk CRM», чтобы отключить возможность самостоятельного списания бонусов. Настройка находится в разделе Система лояльности → Бонусная система.
Можно ли настроить активацию бонусов на конкретное время в текущий день?
Можно ли настроить активацию бонусов на конкретное время в текущий день?
— Нет, активировать бонусы можно либо сразу, либо запланировать их активацию на предстоящий день.
В какое время станут доступны бонусы с отложенной активацией?
В какое время станут доступны бонусы с отложенной активацией?
— Бонусы активируются в полночь по местному времени аккаунта.
Что делать, если менеджер случайно начислил неверное количество бонусов?
Что делать, если менеджер случайно начислил неверное количество бонусов?
— Менеджеру необходимо подсчитать разницу. Если внесенное количество бонусов меньше, то он начисляет остаток. В случае, когда на счет поступило больше бонусов, чем требовалось, менеджер проводит списание через карточку клиента. Подробнее показали на примере. Если уровень доступа менеджера не позволяет списывать бонусы из карточки клиента, то ему необходимо обратиться к боссу или руководителю.
Почему автоматическое начисление бонусов в процентах доступно не по всем сценариям?
Почему автоматическое начисление бонусов в процентах доступно не по всем сценариям?
— Начисление процентов разрешено для сценариев, связанных с продажей абонементов. Это связано с тем, что для расчета количества бонусов программа должна знать, от какой суммы рассчитывается процент.
Как начислить бонусы за покупку нового абонемента до истечения текущего?
Как начислить бонусы за покупку нового абонемента до истечения текущего?
— Для этого был добавлен сценарий № 228:
«Оформление любого абонемента за N дней до истечения текущего». Его можно включить и настроить через раздел Система лояльности → Автоматические действия с бонусами.
«Оформление любого абонемента за N дней до истечения текущего». Его можно включить и настроить через раздел Система лояльности → Автоматические действия с бонусами.
В каком порядке применяются бонусы?
В каком порядке применяются бонусы?
— Бонусы будут списаны после применения всех скидок. Подробнее о порядке применения скидок можно прочитать в статье Скидки.
Можно ли начислять бонусы сразу нескольким клиентам?
Можно ли начислять бонусы сразу нескольким клиентам?
— Да, вы можете массово начислять бонусы клиентам. Для активации этой настройки обратитесь в службу поддержки. После активации отфильтруйте нужных клиентов через Расширенный поиск, нажмите Начислить бонусы, после чего откроется окно для заполнения данных.
Оцените качество контента
Нажимая на кнопку «Отправить оценку», я даю согласие ООО «ЛистОк АйТи» и лицам, действующим по его поручению, на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой.
Связанные статьи
Есть дополнительные вопросы? Найдите ответы здесь!
Узнать больше →
Клиенты
Инструменты для работы с клиентами в ListOk. Подробный разбор карточки и анкеты клиента.
Узнать больше →
Товары
Создание, оформление и поступление товаров. Инструкции по использованию.
Узнать больше →
Скидки
Виды и способы применения скидок. Подробно о категориях скидок и их взаимодействии.
Узнать больше →
Расписание
Заполнение расписания занятий в ListOk CRM. Работа с шаблоном и правила использования.
ПОСЛЕДНИЕ РЕЛИЗЫ
ПРОЧЕЕ
ДОКУМЕНТЫ
Мы используем файлы «Cookie» для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройки предоставления информации на основании Политики использования файлов «Cookie». Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться данным сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов «Cookie».