В данной статье пойдет речь о товарах в ListOk. Создавайте товары и объединяйте их в категории для удобства продажи. Оформляйте поступления в филиалы, в которых будет производиться реализация. Продажа может осуществляться как на Главной странице при помощи штрихкода, так и в карточке клиента. Для покупки товаров в ListOk клиенту необязательно иметь карточку, поскольку товары можно оформлять на базового клиента.

Категории товаров

Каждому товару должна быть присвоена категория. Она нужна для объединения товаров и удобного поиска при продаже.

Чтобы создать категорию:

1

Перейдите в раздел меню Товары → Категории Товаров

2

Нажмите на кнопку +Новая Категория Товаров

3

Заполните поле «Название», после чего сохраните изменения

Создание товаров

После создания хотя бы одной категории вы можете создавать товары. Как это сделать?

Перейдите в раздел меню Товары

В правом верхнем углу нажмите на кнопку +Новый Товар

Заполните поля в открывшемся модальном окне

Название

01

Введите название товара, которое будет отображаться при продаже, в личном кабинете клиента после оформления, в квитанции, а также в чеке, если настроена интеграция с онлайн-кассой.

Категория

02

Выберите категорию товара. Также вы можете создать категорию при нажатии на иконку плюс, которая доступна только боссам и руководителям.

Штрихкод

03

Заполните данное поле, если в организации используют сканеры. По номеру штрихкода можно оформить товар на Главной странице как при помощи сканера, так и вручную.

Единицы измерения

04

Укажите единицы измерения, в которых измеряется товар.

Цена за единицу

05

Введите цену за единицу товара.

НДС при печати чека

06

Укажите НДС, который будет указан в чеке после продажи. Поле появляется после настройки интеграции с онлайн-кассой.

Редактировать или удалить товар в ListOk CRM

Редактирование и удаление товаров

В разделе Товары в каждой строке отображены иконки крестика и карандаша.

Нажмите карандашик — откроется окно редактирования параметров товара.

Нажмите крестик — появится знак вопроса, уточняющий, хотите ли вы удалить выбранный товар. Повторное нажатие приведет к удалению данных.

Обратите внимание

Изменение цены скажется на всех последующих оформлениях товара и не повлияет на уже оформленные заказы.

Поступление товаров

В разделе Поступления Товаров представлена вся информация о поступлениях и списаниях товара.

Во вкладке Поступления Товаров → Все находится информация о движении товаров. Нажмите на вкладку Поступления, чтобы увидеть историю поступлений за выбранный период. На вкладку Списания — для просмотра истории продаж и списаний. Зеленым цветом выделяются поступления, красным — списания.

Для выгрузки истории поступлений и списаний нажмите на кнопку Экспорт.

Для оформления поступления товара…

1

Перейдите в раздел меню Товары → Поступления Товаров;

2

В правом верхнем углу окна нажмите на кнопку +Новое Поступление;

3

В модальном окне нажмите на кнопку Добавить Товары;

4

Введите название и выберите необходимый товар;

5

Если вам нужно оформить поступление еще одного или нескольких товаров, то введите их название в строку и также выберите с помощью кнопки;

6

Нажмите на кнопку Добавить Выбранные;

7

Укажите, в каком количестве и в какой филиал поступил товар;

8

Оформите поступление.

Обратите внимание

По умолчанию товары разделяются по филиалам. Для возможности продажи товаров без разделения по филиалам обратитесь в службу поддержки.

Оформление товаров

Оформить товар можно двумя способами:

Через Главную страницу:

на Главной странице введите штрихкод в поле «Продать товар» или отсканируйте товар;

в модальном окне Корзина товаров укажите количество, которое собираетесь продать, после чего заполните информацию о платеже;

оформите заказ.

Все товары, приобретенные на Главной странице, оформляются на Иванова Ивана Иваныча.

Через карточку клиента:

перейдите в карточку клиента;

нажмите на иконку корзины и выберите категорию товара;

напротив необходимого товара укажите количество;

если нужно оформить более одного товара из разных категорий, то нажмите на название категории для возвращения к списку.

нажмите на кнопку Корзина, чтобы перейти на страницу платежа;

используйте скидки и спишите бонусы, а также при необходимости смените статус заказа;

оформите товар.

Оформленные товары отобразятся в блоке «Заказы (проданные товары)» в карточке клиента.

Создание персональной скидки в ListOkCRM

Для быстрого наполнения корзины вы можете воспользоваться поиском по товарам. Нажмите на корзину и введите в поисковую строку название или штрихкод.

Если в полях «Списать бонусов» и «Внесено в кассу» будет находиться меньшее значение, чем в поле «К оплате», то заказ будет оформлен в долг.

Обратите внимание

Для продажи товара необходимо сначала оформить поступление, в обратном случае товара не будет в наличии, и его нельзя будет продать.

Заказы

Заказы в ListOk CRM нужны для отображения статуса проданного товара.

Заказы в разделе Товары → Заказы отображают состояние оформленных товаров. Товары могут быть выданы или находиться в ожидании выдачи. Эти состояния указываются в момент продажи товара.

В этом же разделе вы можете удалить или выдать заказ. Для этого нажмите на номер заказа и выберите нужную кнопку. Будет произведен возврат товара. Информация о приобретенных товарах исчезнет из раздела Товары → Поступление товаров и не будет отображаться в отчетах.

Все оформленные заказы отображаются в карточке клиента в блоке «Заказы (проданные товары)». Блок отображается, если есть хотя бы один оформленный заказ.

Наведите курсор на иконку рядом с номером заказа, чтобы узнать его статус.

В блоке вы можете осуществить возврат средств за оформленный товар. Для этого нажмите на номер заказа и в модальном окне нажмите на кнопку Удалить Заказ. Заказ удаляется из карточки клиента, и там же появляется возвратный платеж с номером заказа.

Обратите внимание

Распечатать квитанции за проданные товары можно как через блок «Заказы (проданные товары)» в карточке клиента, так и в разделе Товары → Заказы. Вы не сможете распечатать квитанции за удаленные и возвращенные товары.

Уровни доступа

Права доступа настраиваются в разделе Сотрудники → Уровни доступа.

За товары, категории, поступления и продажу отвечают настройки, представленные в категории «Товары».

Также уровни доступа, отвечающие за реализацию товаров, находятся в категории «Карточка Клиента».

Уровень доступа «Список заказов» отвечает за отображение блока «Заказы (проданные товары». Если сотруднику необходимо удалить или выдать заказ, а также распечатать квитанцию, убедитесь, что у него установлен уровень доступа «Редактирование заказов».

«Продажа товаров» отвечает за продажу товаров через карточку клиента. «Показывать остатки товара» — за отображение остатка во время выбора товара для продажи.

Отчеты

Информацию о проданных товарах вы можете найти в разделе Новые отчеты:

Во вкладке Выручка отображается информация по всем продажам на аккаунте. Для просмотра статистики по проданным за период товарам необходимо выбрать фильтр «Товары». После применения фильтров график изменится, а под ним появится детализация. При необходимости экспортируйте данные.

В блоке «Статистика» в правом верхнем углу страницы отображается количество товаров, которое было продано в указанный период. Нажмите на поле «Товаров продано», чтобы скачать отчет.

Также в этом блоке есть информация о количестве новых клиентов. Новыми клиентами могут считаться те, у которых первой покупкой был товар. Для этого необходимо в разделе Аккаунт → Настройки аккаунта включить настройку «Учитывать клиентов с покупкой товара в отчете Новые клиенты».

Также вы можете сформировать отчет по клиентам, которые приобрели товар в долг.

Для этого перейдите в раздел Финансы → Должники. Выберите вкладку Товары и укажите период, после чего нажмите на кнопку Показать записи.

Перед вами появится таблица, в которой отображаются задолженности по товарам со сроком погашения, попадающим в выбранный период. Чтобы изменить максимальный срок погашения задолженности, перейдите в раздел Аккаунт → Настройки аккаунта и укажите желаемое количество дней в настройке «Задать срок погашения долга по товару».

В таблице будет находиться информация о сроке погашения задолженности, имени и телефоне клиента, а также сумме долга. В этой же вкладке вы можете погасить долг.

Задолженность за товар в карточке клиента

Также задолженности отображаются в верхней части карточки клиента. Чтобы погасить долг, нажмите на кнопку Погасить.

Обратите внимание

Если вы хотите, чтобы клиент видел свои задолженности в личном кабинете в онлайн-расписании и в мобильном приложении, то обратитесь в службу поддержки.

Часто задаваемые вопросы

Почему товар не видно при продаже?

— Товар может быть не видно при продаже по двум причинам. Первая — если товар закончился, и у него не было новых поступлений. В этом случае вам нужно оформить поступление. Вторая — если поступление товара было оформлено на филиал, к которому у вас нет доступа. Обратитесь к боссу или руководителю, чтобы они предоставили вам доступ к необходимому филиалу.

Как оформить отрицательное поступление для списания товара?

Как оформить возврат заказа?

Указали слишком большое число при поступлении товара. Как уменьшить количество поступившего товара?

— В разделе Поступления товаров найдите необходимое поступление и нажмите на карандашик рядом с ним. Измените значение в поле «Количество» и сохраните изменения. Другой способ — при создании нового поступления указать отрицательное значение, и в таком случае будет оформлено списание.

Как вернуть один товар из заказа, в котором находится несколько товаров?

— При создании нового поступления товаров необходимо указать отрицательное значение.

Почему я в поступлении указываю филиал, а товары все равно не делятся по филиалам?

Где можно посмотреть остаток товара?

Как оформить возврат заказа?

— Вы можете оформить возврат заказа двумя способами: через карточку клиента в блоке «Заказы (проданные товары)» и через раздел Товары → Заказы. Подробно рассмотрели здесь.
Во всех случаях товар вернется на склад, а средства будут возвращены клиенту, который совершил покупку.

Можно ли списать долг за товар со счета клиента?

Как вернуть один товар из заказа, в котором находится несколько товаров?

— Сейчас такой возможности в программе нет, однако вы можете удалить этот заказ и оформить заново. В таком случае в карточке клиента отразится возврат средств за покупку.

Почему я в поступлении указываю филиал, а товары все равно не делятся по филиалам?

— У вас выключена настройка разделения товаров по филиалам. Чтобы ее включить, необходимо обратиться к службе поддержки.

Где можно посмотреть остаток товара?

— Остаток товара можно посмотреть в разделе Товары в столбце «В наличии», а также в карточке клиента в Корзине товаров. Администраторы могут видеть остатки товаров только в тех филиалах, к которым имеют доступ. Для этого необходимо установить администратору соответствующий уровень доступа.

Можно ли списать долг за товар со счета клиента?

— Да, можно. Перейдите в карточку клиента и найдите под именем красное поле с информацией о задолженности. Нажмите на кнопку «Погасить» и укажите количество средств в поле «Списать со счета», после чего погасите задолженность. Обратите внимание, что со счета нельзя списать больше средств, чем есть на балансе клиента.

Была ли статья полезной?

Пожалуйста, заполните всего два поля. Вы поможете нам стать лучше.

Оценить

Связанные статьи

Есть дополнительные вопросы? Найдите ответы здесь!

Абонементы

Оформление и редактирование абонементов. Cоветы по использованию.

Узнать больше →

Скидки

Виды и способы применения скидок в ListOk CRM. Подробно о категориях скидок.

Узнать больше →

Сертификаты

Создание, оформление и активация сертификатов. Инструкция и советы по использованию.

Узнать больше →

Клиенты

Инструменты для работы с клиентами в ListOk. Подробный разбор карточки и анкеты клиента.