База знаний

Содержание

Рекомендации к оборудованию

Рекомендации по безопасности

Служба поддержки

Восстановление данных босса

Перерасчет и акции

Перенос данных

Изменение правил

Перечень правил для пользователей ListOk CRM. Рекомендации и советы по работе в программе.

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Начало работы. Оплата
Рекомендации к оборудованию
Рекомендации по безопасности
Служба поддержки
Восстановление данных boss
Перерасчет и акции
Перенос данных
Изменение правил

1. Начало работы. Оплата.

1.1 Тестовый период

С момента регистрации начинается тестовый период — 14 дней. На время тестового периода доступен функционал тарифа Юпитер без возможности настраивать сторонние интеграции.

В течение тестового периода, но не позднее 14 календарных дней, вы можете подать заявку на выбор и подключение тарифного плана. Это можно сделать самостоятельно в разделе меню Мой кабинет или обратившись в службу поддержки. После оплаты все настройки и данные, внесенные в течение тестового периода, сохранятся.

Минимальный срок оплаты по тарифам — 1 месяц, но если заплатить сразу за 3 или 12 месяцев, то можно получить скидку в размере 5% или 15% соответственно.

Для оплаты не нужно заключать бумажный договор, так как Лицензионный договор заключен после принятия вами условий оферты на сайте.

1.2 Оплата

При создании аккаунта Лицензиат указывает ИНН своего юридического лица/индивидуального предпринимателя или физического лица, имеющего право осуществлять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (самозанятый), которое становится пользователем (Лицензиатом) Программы. После создания ИНН вносится и отображается в разделе «Мой кабинет» аккаунта Лицензиата.

Идентификация платежа за использование Программы производится Лицензиаром по ИНН Лицензиата.

Возможно внесение оплаты за услуги как самим Лицензиатом, так и со стороны третьих лиц, которые не являются Лицензиатами в Программе, но являются плательщиками на законных основаниях.

Лицензиат может поручить исполнение обязанности по уплате третьему лицу, например, в рамках п. 1 ст.313 Гражданского кодекса РФ.

Плательщик (юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель с ИНН, отличным от ИНН Лицензиата, указанного в Аккаунте Лицензиата) при оплате за Лицензиата со своего счета юридического лица или индивидуального предпринимателя при формировании платежного поручения на оплату в назначении платежа указывает:

За {наименование и ИНН Лицензиата}// Лицензионное вознаграждение за пользование ListOk CRM, {указание тарифа из Прейскуранта Лицензиара}, {срок использования (лицензии)}, {№ и дата счета}.

Необходимое назначение платежа при оплате по счету.

При оплате с банковской карты за Лицензиата плательщик до нажатия кнопки «Оплатить картой» обеспечивает и (или) проверяет указание в Программе, за какое лицо (наименование и ИНН) производится оплата, а также выбирает тариф и срок использования (лицензии).

Это необходимо для идентификации платежа у Лицензиара.

В случае невозможности идентификации платеж попадает в невыясненные платежи, и обязательства сторон по оплате не будут исполнены до выяснения оснований.

В этом случае Лицензиар сообщает об этом плательщику и/или Лицензиату и может запросить у него подтверждение основания платежа (письмо-поручение или соглашение с указанием оснований принять платеж от конкретного плательщика — третьего лица в рамках исполнения обязательства по оплате за соответствующего Лицензиата).

В случае, если меняются данные Лицензиата, указанные в его Аккаунте, Лицензиат обязуется уведомить об этом Лицензиара в рамках п. 3.2.7 оферты.

2. Рекомендации к оборудованию

2.1 Общие требования

ListOk CRM — облачная программа (SaaS-решение). Чтобы войти в программу, нужно иметь зарегистрированный аккаунт, компьютер и доступ в интернет со скоростью от 10Мбит/с. Скачивать программу не нужно.

Минимальное разрешение экрана 1024×600. Рекомендуется использовать ноутбуки, лэптопы, моноблоки или персональные компьютеры. Онлайн-версия программы не адаптирована для работы на мобильных устройствах.

В группу продуктов ListOk CRM входит мобильное приложение для клиентов вашей организации. Условия и стоимость пользования вы можете уточнить на сайте listokcrm.ru или обратившись к менеджеру службы поддержки.

2.2 Минимальные и рекомендованные программные требования

Минимальная версия браузера Google Chrome — 80.0 Рекомендуемая — 94 и более поздней версии.

Программа работает в браузере Google Chrome и является SaaS-решением, поэтому требования к производительности компьютера отсутствуют. Но они должны отвечать требованиям для стабильной работы браузера Google Chrome.

Также рекомендуем использовать антивирус на вашем устройстве.

3. Рекомендации по безопасности

3.1 Данные для доступа. Логин и пароль

Электронная почта, указанная в заявке на регистрацию аккаунта, будет являться главной. После завершения регистрации на нее поступит письмо, в котором содержатся ссылка для доступа в аккаунт, логин и пароль для входа в программу от главного пользователя (босс), а также контакты вашего менеджера службы поддержки.

Держите данные для авторизации в секрете.

Для каждого сотрудника необходимо создавать отдельную учетную запись (версию). ListOk не тарифицирует количество пользователей аккаунта.

Предоставляя права действовать в программе в какой-либо роли своим сотрудникам вы гарантируете, что сотрудник уполномочен действовать от имени организации. Действия всех пользователей в программе являются действиями вашей организации.

При создании учетных версий используйте только сложные и безопасные пароли. Например, можно использовать специальные сервисы по генерации сложных паролей, которые учитывают длину, язык, регистр и дополнительную символику при создании пароля.

ListOk также рекомендует менять пароли хотя бы раз в полгода.

Если на одном компьютере работают несколько сотрудников, то по завершении смены сотруднику необходимо деавторизоваться из программы и ни в коем случае не сохранять пароль в менеджере паролей браузера.

3.2 Тип пользователя

Пользователь с типом босс выполняет главную роль в аккаунте, для него все функции доступны без ограничений, если иное не предусмотрено Лицензиаром в Правилах и в зависимости от технических возможностей.

Он может создавать руководителей. Их различия лишь в том, что руководители не могут удалить босса, удалить друг друга руководители могут. Возможны и другие ограничения функционала — как это определено в настройках Программы конкретного Лицензиата и/или в соответствии с Правилами пользования в зависимости от технической возможности. С осторожностью устанавливайте такой тип обычным сотрудникам.

Всего в ListOk доступны четыре типа пользователей:

● босс
● руководитель
● администратор
● преподаватель

Для всех пользователей, кроме руководителей, необходимо создать и присвоить подходящий уровень доступа.

Назначайте тип пользователя и присваивайте уровни доступа аккуратно, чтобы сотрудник не мог превысить должностные полномочия.

Лицензиар в любое время имеет право запросить у вас документы, подтверждающие полномочия пользователей, которым вы даете доступ в Программу.

3.3 Смена пароля

Если сотрудник полностью потерял доступ, то необходимо обратиться к главному пользователю аккаунта для восстановления или изменения пароля. Служба поддержки может восстановить доступ к программе только главному пользователю.

3.4 Как сменить пароль у сотрудника

Для изменения пароля у сотрудника необходимо:

1) Перейти в раздел меню Сотрудники → Менеджеры/Преподаватели

2) Напротив сотрудника нажать на иконку карандаша для редактирования

3) В поле «Пароль» ввести новый пароль

4) Сохранить изменения

3.5 Что происходит после смены пароля

После смены пароля будет выполнен автоматический выход на всех устройствах, где пользователь авторизован под своими логином и паролем. Для авторизации потребуется ввести новые данные.

4. Служба поддержки

4.1 Обращение в службу поддержки

Менеджеры службы поддержки на связи в течение рабочего дня с 8:00 до 16:00 по московскому времени с понедельника по пятницу.

Направить обращение можно следующими способами:

● напрямую на почту вашего менеджера
● по кнопке Помощь в программе, которая находится справа от панели кнопок быстрого доступа
● в чате на сайте
● через Skype по предварительной записи

Все запросы обрабатываются в порядке очереди. Обычно срок ответа на обращение по email не превышает 8 рабочих часов, но в период высокой нагрузки срок может быть увеличен.

Менеджер службы поддержки попросит вас назвать ID аккаунта, который указан в адресной строке браузера. Вы также можете найти ID по кнопке Помощь в программе.

4.2 Правила обработки запросов

Такие запросы, как:

● изменение функциональных особенностей программы и настроек
● включение дополнительных модулей
● предоставление дополнительных данных

Могут быть выполнены только по запросу с главной электронной почты или из программы, если босс направил обращение по кнопке Помощь.

5. Восстановление данных босса

5.1 Изменение главной почты аккаунта

Изменение главной почты аккаунта происходит по запросу с текущей, присвоенной аккаунту, почты.

К обращению приложите платежное поручение по активной лицензии, если оплата была совершена с расчетного счета организации. Если оплата лицензии поступила через интернет-эквайринг, то доступ можно восстановить по последним 4 цифрам карты и документу об операции.

В ответ на такое обращение служба поддержки запросит подтверждение ответным письмом. Данная процедура необходима в целях безопасности и сохранности ваших данных и данных ваших клиентов.

5.2 Восстановление доступа к аккаунту, если утерян логин и пароль от босса

Если пользователь полностью потерял доступ, то восстановление происходит только по запросу с главной электронной почты. В случае если доступа к электронной почте тоже нет, то сотрудники службы поддержки в целях безопасности будут действовать по вышеизложенному процессу «Изменение главной почты аккаунта».

6. Перерасчет и акции

6.1 Перерасчет стоимости лицензии

Лицензии предоставляются пакетами на 1 месяц, 3 месяца с 5% скидкой и 12 месяцев с 15% скидкой. Также возможны дополнительные скидки в период акций.

В случае если пользователь после оплаты направляет запрос о перерасчете в период действия текущей лицензии, то сумма, соразмерная периоду использования, удерживается по тарифу, а разница за неиспользованный период возвращается на баланс аккаунта бонусными баллами, где 1 балл эквивалентен 1 рублю.

Пример: В период акции аккаунт оплатил лицензию на год с 30% скидкой. Лицензия начала действовать, например, с 1 января. 15 мая пользователь с главной электронной почты направил запрос на перерасчет, чтобы изменить тарифный план.

Из оплаченной суммы удерживается 3 месяца лицензии с 5% скидкой, 1 месяц без скидок и 1 месяц/31*15 дней.

Обратите внимание

Стоимость тарифа не подлежит перерасчету в случае окончания срока действия лицензии.

Бонусные баллы могут быть возвращены только до окончания лицензии и не могут быть начислены за прошедшие дни.

6.2 Перерасчет в период акции

В период проведения акций перерасчет возможен только после оплаты лицензии. Разница за неиспользованный период возвратится только после направления запроса с главной электронной почты и оплаты новой лицензии. Сумма вернется на баланс аккаунта бонусными баллами, где 1 балл эквивалентен 1 рублю.

Обратите внимание

Перерасчет возможен только в случае изменения тарифного плана на любой, отличный от текущего.

7. Перенос данных

7.1 Копирование и перенос данных с одного аккаунта на другой

Для этого требуется точно такой же процесс, как в случае восстановления утерянного доступа к аккаунту.

Для восстановления и экспорта данных мы имеем право запросить у вас дополнительную информацию и производить дальнейшие действия в зависимости от этого по своему усмотрению и при наличии технической возможности.

8. Изменение правил

8.1 Изменение и редакции

Лицензиар может в любое время изменять и дополнять Правила. При принятии новой редакции Правил Лицензиар имеет право, но не обязан уведомить Лицензиатов любым выбранным Лицензиаром способом: сообщениями на сайте, по адресам электронной почты и пр.

Новая редакция вступает в силу с момента ее размещения на сайте Лицензиара, если иное в ней не предусмотрено.

Лицензиат самостоятельно отслеживает актуальность Правил. При этом продолжение использования Программы после внесения изменений в Правила означает согласие и принятие Лицензиатом таких изменений.

Обратите внимание

Данные правила использования относятся к Программе. Все термины Правил пользования применяются в значении и толковании терминов Оферты.

Последнее обновление Правил — 7 июня 2022 года. Мы стараемся регулярно обновлять статью и делиться актуальными рекомендациями. Если вы обнаружили устаревшую информацию, пожалуйста, сообщите нам по любому каналу, указанному в статье, или на почту help@listokcrm.ru.

Недействующие редакции:

— Редакция от 01.11.2021

— Редакция от 20.11.2023

Была ли статья полезной?

Пожалуйста, заполните всего два поля. Вы поможете нам стать лучше.

Оценить