Босс — это владелец аккаунта, который имеет неограниченный доступ ко всей программе в рамках текущего тарифа. Только по его запросу могут быть включены функциональные особенности программы, а также дополнительные модули.

Сотрудники — это пользователи, которые могут работать внутри CRM, взаимодействовать с клиентами, абонементами и занятиями. Работа сотрудников зависит от их роли в системе.

Пользователи могут иметь следующие роли:

● менеджеры — босс, руководители или администраторы;
● преподаватели.

Основная работа с преподавателями и менеджерами происходит через раздел Сотрудники. За создание зарплатных планов и начисление зарплаты отвечает раздел Финансы.

Типы сотрудников

Какого сотрудника нужно создать, чтобы выполнялись задачи организации?

Менеджеры

Администраторы

Сотрудники, отвечающие за учет клиентов, оформление абонементов и ведение информации. Объем доступных действий зависит от установленного уровня доступа.

Подробнее →

Руководители

Менеджеры, которые имеют практически полный доступ к функционалу программы. Они не могут самостоятельно менять настройки аккаунта, просматривать журнал экспортов и блокировать франчайзи. Создавать руководителей могут только босс или другой руководитель.

Подробнее →

Босс

Главный пользователь аккаунта. У него есть полный доступ ко всей программе — он может управлять отдельными модулями в программе, создавать и редактировать франчайзи и так далее.
Босс в аккаунте может быть только один. Именно ему предоставляется аккаунт после регистрации.

Создать администраторов и руководителей можно в разделе Сотрудники → Менеджеры.

Подробнее о создании, редактировании и удалении менеджеров рассказали в соответствующей статье.

Преподаватели

Сотрудники в ListOk CRM, которые ведут занятия.

Доступ в программу

Преподавателям необязательно предоставлять доступ в ListOk, так как вести информацию об их занятиях может другой сотрудник. Авторизация преподавателей доступна с тарифа Марс или выше.

Возможности внутри программы

Возможности преподавателя определяется уровнями доступа. Если у уровня доступа имеется символ * — он действует только в рамках занятий самого преподавателя. Символ ** означает, что такой уровень неприменим к преподавателям.

Вид расписания

По умолчанию преподаватели видят в расписании только свои занятия.
Чтобы отображать, в какое время и в каких залах проходят все занятия других сотрудников, необходимо включить настройку «Задать отображение расписания для преподавателей» в разделе Аккаунт → Настройки аккаунта.

Как выглядит расписание от лица преподавателя:

Преподавателей можно создать в разделе Сотрудники → Преподаватели.

Подробнее о том, как добавлять, редактировать и удалять преподавателей, читайте в отдельной статье.

Разница между менеджерами и преподавателями

Настройка

Доступ в программу

Аккаунт → Настройки аккаунта

Аккаунт → Мой Кабинет

Создание/изменение/удаление руководителей

Создание/изменение/удаление менеджеров

Работа с журналом смен

Работа с филиалами

Безвозвратное удаление абонемента клиента

Просмотр выплат преподавателям

Изменение/экспорт выплат преподавателям

Интеграции → SMS

Интеграции → Telegram

Интеграции → Конвейер посещений

Раздел Система лояльности

Босс

Менеджер с полным уровнем доступа

Только руководители

Преподаватель с полным уровнем доступа

Опционально

Только свои выплаты

Уровни доступа

Права доступа настраиваются в разделе Сотрудники → Уровни доступа.

В ListOk CRM уровни доступа — это система настроек, которая определяет, какие действия могут выполнять пользователи.

Преподаватели

Существуют уровни доступа, которые распространяются только на занятия, которые ведет преподаватель. Также есть уровни доступа, которые влияют только на администратора. Вы можете их установить преподавателю, но они не расширят его возможности.

Подробнее →

Администраторы

Даже если для администратора выбрать все уровни доступа, у руководителя в программе будет больше возможностей.

Подробнее →

Босс и руководители

Устанавливать уровни доступа руководителям и боссу не требуется — у них уже имеется полное управление всеми функциями в программе.

Доступ в программу

Как авторизоваться, если вы…

Менеджер или преподаватель

Руководитель или босс должны:
● настроить уровень доступа, подходящий вашим функциям;
● в разделе Сотрудники создать сотрудника;
● присвоить уровень доступа;
● передать вам логин, пароль и ссылку на программу.

Перейдите по ссылке, предоставленной вам руководителем или боссом.

Потеряли доступ к программе? Босс, руководитель или сотрудники с уровнем доступа «Преподаватели (изменение)» или «Менеджеры (изменение)» должны установить и предоставить вам новые данные для входа.

Босс

При регистрации аккаунта укажите действующий адрес электронной почты. На нее поступит письмо, в котором содержатся ссылка для доступа в аккаунт, логин и пароль для входа в программу.

Перейдите по ссылке и авторизуйтесь, используя данные из письма.

Не передавайте логин и пароль третьим лицам. Чтобы предоставить доступ в программу, создайте сотрудника.

Потеряли доступ к программе? Порядок действий рассказали в правилах пользования.

Подробнее →

Отзыв доступа сотрудника

Если вы хотите прекратить сеанс работы авторизованного менеджера или преподавателя либо ограничить ему доступ к программе, то воспользуйтесь одним из способов:

● измените логин и пароль;
● измените пароль;
● уберите галочку напротив поля «Разрешить вход в систему» в окне редактирования преподавателя;
● удалите сотрудника.

В первых двух случаях сеанс работы пользователя прервется мгновенно, а при удалении деавторизация произойдет в течение минуты или при обновлении страницы.

Зарплатные планы

В ListOk CRM зарплатные планы используются для автоматического начисления заработной платы сотрудникам на основе заданных параметров. Они отличаются для менеджеров и преподавателей.

Для создания зарплатного плана перейдите в раздел меню Финансы → Зарплатные планы.

Почасовая оплата

Менеджер будет получать зарплату в зависимости от отработанных смен.
Смена — это оплачиваемый промежуток времени длительностью от 1 минуты до 24 часов. Может быть присвоена только менеджеру.

Подробнее →

Зарплатные планы менеджеров

Процент от продаж

Менеджеру будет начисляться процент от проданных абонементов или товаров. Процент высчитывается от стоимости, которая была сформирована после применения скидок или бонусов. Процент может зависеть от филиала, в котором была проведена продажа.

Подробнее →

Подробнее о зарплатных планах можно прочесть в соответствующей статье.

Зарплатные планы преподавателей

Оплата за человека на групповом занятии

Процент от стоимости абонемента, по которому пришел клиент.

Оплата за человека на групповом занятии

Фиксированная оплата за каждое посещение.

Оплата за групповое занятие

Процент от стоимости абонемента, по которому пришел клиент.

Оплата за час

Оплата за каждые 60 минут занятий, которые провел преподаватель.

Оклад в месяц

Сумма, которая равномерно начисляется в течение месяца.

Минимальная оплата

Минимальная сумма, которая начислится преподавателю за проведенное занятие по зарплатному плану.

Подробнее о моделях начисления можно прочесть в соответствующей статье. Там же вы можете ознакомиться с примерами начислений.

Что нужно сделать, чтобы преподавателю начислялась заработная плата?

1

Создать зарплатный план с необходимой моделью начисления, а также указать направления, на которые будет распространяться зарплатный план.

2

Добавить зарплатный план преподавателю в разделе Сотрудники → Преподаватели.

3

Если у сотрудника установлена модель начисления «Оклад в месяц», то зарплата будет начисляться в течение месяца равномерно. Например, оклад составляет 30 000 руб. Значит, за каждый день преподавателю будет начисляться по 1000 руб.

4

Если у сотрудника установлены другие модели начисления, то зарплата будет начисляться после каждого проведенного занятия. Если преподаватель не указан в занятии, то он не будет получать за него начисления.

Начисление зарплаты

Начисление зарплаты в ListOk CRM происходит через раздел Финансы → Выплаты преподавателям или Финансы → Выплаты менеджерам.

Разделы состоят из двух вкладок: Начислено и Выплачено.

Начислено

Здесь вы можете просматривать полную историю начислений и выплачивать зарплаты сотрудникам.

В этой вкладке находится информация только о начислениях зарплаты.

Для начисления зарплаты выберите филиал и период в поле и нажмите кнопку Показать начисления. Программа обновит данные о начисленной зарплате сотрудников.

После этого воспользуйтесь кнопкой Рассчитать зарплату.

По каждому сотруднику можно посмотреть таблицу начислений по кнопке Подробнее — появится информация обо всех начислениях, которые еще не были выплачены.

Также здесь можно произвести выплату зарплаты, нажав кнопку Погасить Задолженность. После этого информация о начислении будет отображена во вкладке Выплачено. В разделе Финансы → Доходы/Расходы появится расходный платеж на сумму выплаты, и в основании платежа будет указано «Заработная плата за период по сотруднику».

Выплачено

Здесь вы можете просматривать историю всех выплат.

В этой вкладке находится информация только о выплаченной зарплате.

Укажите период и филиал, после чего нажмите кнопку Показать начисления.

В появившейся таблице находится информация о выплатах сотрудникам.

По каждому сотруднику можно посмотреть таблицу выплат за выбранный период. Для этого нажмите кнопку Подробнее.

Также здесь можно посмотреть детализацию выплат.

Подробнее о начислении зарплаты читайте в соответствующих статьях: для менеджеров, для преподавателей.

Бонусы и штрафы

Функционал ListOk CRM предоставляет возможность корректировать общую сумму выплаты сотрудникам при помощи бонусов и штрафов.

Чтобы начислить сотрудникам бонусы и штрафы, перейдите в раздел Финансы → Выплаты преподавателям → вкладка Начислено или Финансы → Выплаты менеджерам → вкладка Начислено.

На бонусы и штрафы распространяются следующие правила:

● Если сотрудник не получил начислений за выбранный период, то его нельзя премировать и штрафовать.
● Общая сумма выплаты за выбранный период не может быть отрицательной.
● Внесенные бонусы и штрафы нельзя отменить или отредактировать. При ошибочном начислении внесите коррекционный платеж.

Часто задаваемые вопросы

Сколько сотрудников можно добавить в программу?

— Вы можете добавить неограниченное количество менеджеров и преподавателей. При этом допускается только один сотрудник с ролью босса.

Как войти в программу сотруднику?

— Подробно о входе сотрудников рассказывали в блоке «Доступ в программу».

Забыли логин или пароль, что делать?

— Если вы менеджер или преподаватель, то обратитесь к боссу, руководителю или сотруднику с уровнем доступа «Преподаватели (изменение)» или Менеджеры (изменение)», чтобы он выдал вам новые данные для входа. Если вы босс, то обратитесь в службу поддержки.

Была ли статья полезной?

Пожалуйста, заполните всего два поля. Вы поможете нам стать лучше.

Оценить